2023年我國儲能溫控行業市場競爭格局及核心壁壘分析

——風冷是當前主流儲能方案，技術難點在于風道設計和空調控制。不同儲能系統內電池的散熱量及擺放位置不同，為保持系統內部溫差較小，需要對其內部的風道進行定制化設計。相較于家用空調，儲能溫控系統中使用的精密空調具有溫濕度控制精度高、壽命長等特點，技術壁壘較高，家用空調企業跨界存在較大難度，目前這一領域的代表性企業有英維克、申菱環境等。

儲能用精密空調與家用空調對比

資料來源：公開資料

液冷系統的核心是液冷板和定制化流道設計。液冷系統一般由液冷板、液冷機組（加熱器選配）、液冷管路、高低壓線束、冷卻液等組成。其中，液冷板的結構直接影響換熱效果，是最關鍵的零部件之一。同時，為避免電池包溫度分布不均勻，需控制不同流道內的流量分布保持均勻，在一定范圍內增加流速會提升散熱效率，但當達到一定值時會使管路內壓降增大，增大能耗，因此需要結合實際情況進行定制化流道設計。目前這一領域的代表企業有英維克、同飛股份、奧特佳等。

——儲能溫控的參與者原本的主業有三大類：數字中心溫控、工業溫控和新能源汽車溫控企業。一方面，由于技術同源性較高，如風冷系統與數字中心的溫控類似，所需產品都是精密空調，液冷儲能系統與新能源汽車液冷系統相似，所需冷水機組在工業溫控領域已有較為成熟的產品。另一方面，儲能溫控賽道較小，且技術壁壘較高，沒有技術積淀的公司競爭力較弱。目前在儲能領域已布局的企業有，數據中心溫控：英維克、申菱環境；工業溫控：高瀾股份、同飛股份；新能源汽車溫控：松芝股份、奧特佳。

代表企業詳情

資料來源：公開資料

風冷技術較為成熟，精密空調是重點，數字中心溫控代表企業率先搶占市場。與儲能集裝箱類似，數據中心的服務器在運行時會散發大量熱量，因此同樣需要使用精密空調對環境的溫濕度進行精確調控。從散熱方式、管道設計等角度出發，數據中心溫控與儲能溫控系統具有較高的一致性。數據中心溫控的代表性企業英維克早在2013年就開始布局儲能溫控產業。

儲能液冷技術仍在發展，工業溫控和新能源汽車溫控企業同樣具備競爭力。工業溫控企業的核心產品是水冷機組，其在數控設備、激光設備制冷等方面已形成較多積累，具有純水冷卻單元關鍵部件的重要技術，雖然其在流道設計方面涉足不多，但考慮到目前溫控企業大部分只出售冷卻外機，因此工業溫控企業競爭優勢明顯。新能源汽車溫控系統與儲能溫控系統具有較高的相似性，但汽車電池的能量密度遠低于儲能系統，且汽車是低壓系統，而儲能是高壓系統，不過，新能源汽車溫控企業具有良好的客戶資源及豐富的液冷系統設計經驗，因此也相當具有競爭力。

——綁定核心客戶是最大的競爭優勢。

集成商具有溫控系統供應商選擇的主要話語權。在國內外儲能系統的招標過程中，業主方往往只決定到EPC廠商、儲能系統集成商、直流側系統集成商層級，部分業主方會指定具體的電芯供應商，但對于其他零部件的選擇，往往由EPC廠商、儲能系統集成商決定。

當前儲能電池、儲能系統集成商中已經涌現出一批頭部企業。儲能電池行業中，寧德時代2022年的全球出貨量超過50GWh，是第二名的接近4倍；寧德時代的儲能電池出貨包括電芯層面和直流側系統層面兩種，在直流側系統的組裝中，會選取相應的溫控供應商。儲能系統行業中，陽光電源、比亞迪2022年的全球出貨量超過了5GWh；海博思創、華為、中車株洲所2022年的全球出貨量超過了3GWh。

對于定制化需求高的溫控行業，綁定核心客戶構筑了企業的競爭優勢。無論是風冷系統的風道設計、還是液冷系統的流道設計，均需要溫控供應商與集成商之間配合協作進行。因此，集成商對新供應商導入的驗證周期會相對較長，海外企業尤甚。

2022年全球儲能電池出貨量前十的中國企業（GWh）

資料來源：中關村儲能技術聯盟

2022年全球儲能系統出貨量排名前十的中國企業（GWh）

資料來源：中關村儲能技術聯盟